Des solutions adaptées pour sécuriser vos revenus et préparer sereinement votre retraite.

Nos consultants conçoivent et proposent des solutions adaptées pour sécuriser les revenus des chefs d'entreprise, pour transmettre au moindre coût avec équité ou pour préparer sereinement leur retraite.

 

Vos besoins

  • Protéger et transmettre votre patrimoine
  • Optimiser la fiscalité liée à votre patrimoine
  • Protéger vos enfants, protéger votre conjoint
  • Développer, organiser votre patrimoine
  • Assurer vos ressources pour votre retraite

 

Notre réponse

Nous partons de vos objectifs pour trouver ensemble une solution personnalisée en toute indépendance.

  • Un conseil impartial libre de tous accords commerciaux avec des acteurs financiers
  • Un conseil s'appuyant sur une démarche structurée :
    • un diagnostic de l'existant
    • une étude des différentes possibilités
    • la construction d'un plan d'actions
    • un suivi dans le temps
  • Un accompagnement personnalisé

Nos prestations